来源:新闻晨报 作者:林劲榆
目前A股一级市场的低迷状态显然令比亚迪相当担忧,不得不降低发行价格避免上市不利。昨天,比亚迪发布公告,公司此次发行价格确定为18元/股,对应市盈率为20.47倍。
比亚迪最终确定的发行价格较保荐人瑞银证券建议的21.08元-30.81元估值区间有相当差距。而以18元发行价计算,此次比亚迪将募集14.22亿元资金,募集资金总额比预期的21.92亿元少了7.7亿元。根据招股书,募集资金净额少于项目实际投资所需金额部分,将由比亚迪自筹解决。
据悉,比亚迪此次发行股份为7900万股。其中,网下发行数量为1500万股,网上发行数量为6400万股。募集资金将投向以下三个项目:深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目、深圳汽车研发生产基地项目、比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目。
根据比亚迪的招股说明书,公司2008-2010年营业收入分别为277.27亿元、411.13亿元、484.48亿元,归属于母公司股东的净利润分别为10.21亿元、37.93亿元、25.23亿元。昨天港股比亚迪上涨0.935%,报收21.6港元,折合人民币约18.7元,这个价格与其A股发行价基本持平。